Британскому отделению Franklin Templeton принадлежит 32% еврооблигаций Киева на $250 млн с погашением в ноябре 2015 г. 8 декабря предложение о реструктуризации еврооблигаций этого выпуска поддержали 57,07% держателей ценных бумаг.

Еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) МВФ. Еврооблигации были выпущены на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 г. и ставкой купона 8% годовых, а также на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 г. и ставкой купона 9,375% годовых.

Киевский горсовет в марте 2015 г. одобрил реструктуризацию. Позже, 8 октября, власти Украины ввели с 6 ноября временный мораторий на выплаты по еврооблигациям. Условия конвертации еврооблигаций Киева соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, однако доля бумаг, конвертируемых в государственные деривативы, увеличена с 20% до 25%.

Украина предложила держателям еврооблигаций Киева обменять их на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы. За одну ценную бумагу номиналом $1 тыс. предлагается две аналогичные суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых, а также государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс.

В начале декабря собрание держателей еврооблигаций Киева на $300 млн с погашением в 2016 г. одобрило предложение об их обмене на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы.

Механизм реструктуризации выпуска на $250 млн не предусматривает проведения собрания держателей. Владельцы евробондов должны подать заявку на конвертацию бумаг, в противном случае бумаги останутся в обращении. При этом доход по ним выплачиваться не будет в связи с введенным Киевом мораторием на осуществление платежей по внешним долгам.

Власти Киева были вынуждены продлить срок подачи заявок на конвертацию этих облигаций с 8 до 16 декабря из-за слабой поддержки условий реструктуризации держателями бумаг.

Справка bankiglobal.ru: Franklin Templeton – холдинг США, который вместе со своими дочерними предприятиями называют Franklin Templeton Investments. Глобальная инвестиционная компания, одна из крупнейших в США. Основана в Нью-Йорке в 1947 году как Franklin Distributors, Inc. Котируется на NYSE под символом BEN – в честь Бенджамина Франклина, которым восхищался основатель компании Руперт Джонсон старший. В 1973 году штаб-квартира компании переехала из Нью-Йорка в Сан-Матео (Калифорния).

Franklin Templeton Investments является одной из крупнейших в мире групп по управлению активами на сумму, около 39 миллиардов долларов США.