Сайт о банках: банки России, банки мира, банковское дело, инвестиции, фондовый рынок, новости
     Федеральная резервная система – негосударственная организация, выполняющая роль центробанка США (эмиссия доллара)
Разделы
  Календарь
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Уоррен Баффетт потерял $143 млрд
Крупнейший американский инвестор Уоррена Баффетта больше не ликует, а наоборот, принялся подсчитывать убытки. Миллиардер Уоррен Баффетт за один день "условно" потерял $143 млрд на фоне отказа Kraft Heinz от покупки международного производителя потребительских товаров Unilever.
 
Уоррен Баффетт потерял $143 млрд
 
Уоррен Баффетт больше не ликует от того, что он ранее так активно скупал акции различных компаний. Мировой инвестор просчитался на $143 млрд, и поводом послужило то, что американская компания Kraft Heinz отказалась от покупки нидерландско-британской Unilever.

Kraft Heinz предлагала порядка $50 за акцию Unilever, что категорически не устроило руководство нидерландско-британской компании, посчитавшей цену заниженной.

Если бы сделка состоялась, она стала бы одной из крупнейших в истории и привела бы к возникновению второго в мире производителя продуктов питания, уступающего по размеру только Nestle. Эксперты и инсайдеры указывают, что Uniliver не устроила предложенная цена. Кроме того, стратегии и модели развития двух компаний существенно различаются. Но это никак не успокаивает миллиардера: он привык выигрывать.

Эксперты предполагают, что, скорее всего, главной причиной отказа Unilever продолжать дискуссию являются действия главных акционеров Kraft Heinz в 2015 году. Несколько лет назад компания Heinz, за которой стоят 3G Capital и фонд Уоррена Баффетта, договорилась о слиянии с производителем готового питания Kraft Food, в результате чего для сокращения издержек объединенной компании пришлось закрыть 7 заводов и лишить рабочих мест свыше 2600 человек.

Помимо плохой репутации акционеры Kraft Heinz обзавелись огромным долгом вследствие существенной переплаты за Kraft Food: 3G Capital и Berkshire Hathaway заплатили за компанию в 22 раза больше, чем она генерировала наличности за год. По предварительным условиям сделки, за Unilever предлагали заплатить не только "наличными", но и ценными бумагами Kraft Heinz – в таких условиях решение руководства Unilever отказаться от предложения выглядит логичным.

Хотя еще совсем недавно Баффетт раздавал рекомендации по экономическому успеху и успел поймать выгоду от победы Трампа и увеличил инвестиционный портфель своей компании Berkshire Hathaway на $12 млрд. Ему казалось, что сделки должны идти в его карман, но неожиданно одна из самых крупных сделок с Unilever не состоялась. Баффетт имеет прямое отношение к этой сделки, так как 50% Kraft Heinz принадлежит двум серьезным гигантам Dealmakers, Уоррену Баффетту и 3G Capital.

Kraft Heinz возникла в 2015 году после слияния Kraft Foods Group и Heinz, одним из владельцев которой являлся холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Среди брендов объединенной компании – Heinz, Jacobs, Cate Noir, Maxwell House, Alpen Gold, Cadbury, Toblerone, Mika. В 2015 году Баффетт объединил Heinz и Kraft, в результате чего образовал единую компанию, пятую по величине в мире по производству продуктов питания и напитков. Тогда Berkshire Hathaway и 3G Capital инвестировали $10 млрд в объединенную компанию, которая и получила называние The Kraft Heinz Company. Burger King контролируется компанией Джорджа Пауло Леманна 3G Capital, которая в 2013 году объединила базирующуюся в Небраске компанию Berkshire и HJ Heinz, которую он купил за $23,3 млрд. Баффетт купил половину простых акций производителя кетчупа за $4,25 млрд и вложил $8 млрд в привилегированные акции, по которым выплачиваются 9% ежегодных дивидендов.

Компания Kraft Heinz сделала неожиданное заявление у себя на сайте о том, что отказывается от сделки с Unilever на сумму $143 млрд. В официальном сообщении говорится, что Kraft Heinz "согласилась отозвать свое предложение о слиянии двух компаний". При этом причины столь резкого решения компания решила не комментировать и не вдаваться в подробности, отметив, что Kraft Heinz "относится с большим уважением к корпоративной культуре, стратегии и руководству Unilever".

Reuters передает со ссылкой на представителей Kraft Heinz, что им пришлось отзывать свое предложение, потому что почувствовалось напряжение в переговорах и было сложно договориться о сделке на выгодных условиях для двух сторон.

При этом The Wall Street Journal передает, что Kraft Heinz изначально планировала заключить сделку "на дружеской основе". Но после того как Unilever дала понять, что не настроена на слияние при таких условиях, в Kraft Heinz решили не затягивать с решениями и поставить точку в этом вопросе. Официальный представитель Kraft Heinz Марк Мюллер разъяснил позицию компании: решение было правильным, так как Unilever не была настроена на транзакцию и их бизнес-модели не совпадали.

"Лучше всего отступить раньше, чтобы компании могли сосредоточиться на собственных независимых планах по увеличению капитализации", - пояснил Мюллен.

При этом представители Kraft Heinz предполагали, что в Unilever недовольны ценой и именно этот момент оттягивает решение о слиянии, но камнем противоречия стали совершенно другие причины. А именно то, что компании рассчитывали на дружеское слияние "на основе дружеского взаимопонимания", но не учли многие коммерческие моменты.

Так, Unilever еще на прошлой неделе объявила об отказе от слияния с Kraft Heinz. В компании объяснили, что "не видят для акционеров никаких преимуществ, финансовых или стратегических". В Unilever высказали ряд опасений, что могло стать дополнительной финансовой нагрузкой для компании и тем самым им пришлось бы нести расходы за бренды 3G Capital больше, чем за свои, тем самым подрывая ценность своих брендов.

Справка bankiglobal.ru: Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods. Основным держателем ее акций являются 3G Capital и Уоррен Баффетт. Международный производитель потребительских товаров - компания Unilever - вышел на рынок еще в 1930 году после объединения нидерландской компании Uni и британской Lever. Она владеет порядка 400 брендами в 170 странах мира.

Bloomberg передает со ссылкой на бразильский инвестфонд 3G Capital и Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, которые владеют примерно 51% акций Kraft Heinz, что от сделки отказались по двум причинам. Это невозможность провести дружественную сделку, а также затяжная борьба с резкими заявлениями могли подорвать возможности компаний по проведению других сделок в будущем. Аналитик ETX Capital убежден, что у данного слияния могли возникнуть проблемы и административного характера: так, объединив бренды с широкой продуктовой линейкой, компания могла бы стать самым сильным игроком на рынке и диктовать ценовую политику торговым сетям.

Рынок моментально отреагировал на отмену сделки между компаниями Kraft Heinz и Unilever. Так, акции Unilever подешевели на 8% в Лондоне. При этом по итогам торгов в пятницу акции Unilever подскочили на 14% до $48,53. В 2016 году они снизились на 2%, что стало худшим годовым результатом для компании с кризисного 2008 года. По итогам торгов, 17 февраля, акции Kraft Heinz подорожали на 10,74% до $96,65.

Миллиардер-инвестор не раскрывает карты, не сообщая, акции каких именно компаний он приобрел в период выборов президента. Единственное, что отметил У. Баффетт, - сделки были совершены на основе его прогноза о росте фондового рынка.

Американский предприниматель, действительно, предугадал действия на рынках акций и облигаций. После избрания главой Соединенных Штатов Дональда Трампа ключевые фондовые индексы США сильно возросли: индекс Dow Jones увеличился на 10%, индекс S&P 500 вырос на 8%, а Nasdaq - на 11%.

В течение 9 месяцев Berkshire Hathaway купила акций на $5,2 млрд и продала примерно на $20 млрд. В 2015 году компания под руководством У. Баффетта купила акций на $10 млрд.

По данным из декларации Berkshire по состоянию на 30 сентября 2016 года, основными вложениями компании являются доли в Kraft Heinz, Wells Fargo, Coca-Cola, IBM, American Express.
 
Читайте также:

  • Уоррен Баффетт заключил крупнейшую сделку по покупке Precision Castparts Co ...
  • Berkshire Hathaway покупает компанию Oncor
  • Капитализация Apple может превысить $1 трлн
  • Инвестиционный фонд REX Global вложит $150 млн в Yota Devices
  • БКС покупает у Альфа-банка брокерскую компанию в США


  • Финансовая грамотность
    Крупнейшие банки мира по активам 2017

    1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – 3,473
    2. China Construction Bank Corporation – 3,016
    3. Agricultural Bank of China – 2,816
    4. Bank of China ltd – 2,604
    5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 2,589
    Крупнейшие банки мира по рыночной капитализации 2017

    1. ICBC – 281.2
    2. China Construction Bank Corporation – 225.8
    3. JP Morgan Chase – 208.1
    4. Bank of China – 199.1
    5. Bank of America – 190.3

    МВФ

    МБРР

    Базельский комитет по банковскому надзору

    Европейский центральный банк
    Новые статьи
    Возможности и вывод Perfect Money
    Поиск работы через интернет: что нужно знать
    История Банка Англии
    10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
    ФРС повысила ставки до 2,25-2,5%
    Покупка квартиры в Праге - выгодное вложение
    Как открыть бизнес в Италии
    Базовую лицензию получили 89 банков, еще 53 банка намерены получить такую лицензию
    Деловой климат в Великобритании меняется накануне Brexit
    Инвестиции в готовый бизнес Чехии

    Главная   Банки России    Банки мира    Банковское дело    Инвестиции    Фондовый рынок    Новости    Контакты




    Банки, банковское дело, банки мира
       Copyright 2015 © bankiglobal.ru